1. Xác định tập cổ phiếu được phép giao dịch
Bắt đầu từ thị trường, sản phẩm và dữ liệu bạn hiểu cũng như có thể tiếp cận qua nhà môi giới. Đặt điều kiện về sàn, giá và chất lượng dữ liệu trước khi xem ứng viên. Bộ lọc tạo danh sách để nghiên cứu, không tạo chỉ dẫn mua. Kiểm tra giờ giao dịch, quy mô lô và giới hạn của từng thị trường.
2. Ưu tiên thanh khoản
Xem giá trị giao dịch bình quân, khối lượng và chênh lệch giá mua bán. So sánh quy mô lệnh dự kiến với hoạt động bình thường của cổ phiếu. Một mã dễ mua trong phiên sôi động có thể khó bán lúc thị trường căng thẳng. Thanh khoản thấp làm tăng trượt giá và có thể khiến mô phỏng lịch sử quá lạc quan.
3. Ghép biến động với ngân sách rủi ro
ATR giúp mô tả biên độ dao động thông thường; có thể chia ATR cho giá để so sánh tương đối. Biến động lớn thường đòi hỏi cắt lỗ xa hơn và số lượng cổ phiếu nhỏ hơn. Giá danh nghĩa thấp không đồng nghĩa rủi ro thấp. Chỉ chọn các mã có thể giao dịch trong giới hạn vốn và chịu đựng của bạn.
4. Đánh giá xu hướng và sức mạnh tương đối
So sánh hiệu suất cổ phiếu với chỉ số hoặc ngành trong cùng khoảng thời gian. Cổ phiếu giữ giá tốt khi thị trường suy yếu có thể thể hiện cầu tương đối mạnh. Sức mạnh tương đối là phép so sánh hiệu suất, khác chỉ báo RSI. Kết hợp với cấu trúc biểu đồ; thành tích dẫn đầu trước đây không bảo đảm tiếp tục dẫn đầu.
5. Kiểm tra sự kiện và khoảng trống giá
Đánh dấu lịch báo cáo tài chính, cổ tức và các sự kiện doanh nghiệp quan trọng. Tin mới có thể thay đổi thanh khoản và tạo khoảng trống vượt qua cắt lỗ. Điều chỉnh dữ liệu cho chia tách cổ phiếu khi cần. Quyết định trước hệ thống có cho phép giữ vị thế qua sự kiện hay không.
6. Lập danh sách theo dõi có thể sử dụng
Giữ số ứng viên vừa đủ để kiểm tra cẩn thận. Với từng mã, ghi điều kiện kích hoạt, mức vô hiệu, khoảng cách cắt lỗ và quy mô dự kiến. Xóa ứng viên không còn đáp ứng tiêu chí. Đừng thay bộ lọc chỉ để giữ một cổ phiếu bạn yêu thích trong danh sách.
7. Duy trì quy trình sàng lọc nhất quán
Chạy bộ lọc theo lịch cố định với dữ liệu đã có tại thời điểm đó, rồi kiểm tra biểu đồ thủ công. Xếp ứng viên theo tiêu chí viết sẵn và chờ tín hiệu phù hợp. Theo dõi cả các mã bị loại để đánh giá bộ lọc theo thời gian. Danh sách theo dõi giúp chuẩn bị quyết định, không thay thế hệ thống vào và thoát lệnh.
Đọc tiếp
Phân tích kỹ thuật: cách đọc biểu đồ cổ phiếu · Cách xây dựng hệ thống giao dịch · Những mô hình biểu đồ hữu ích trong giao dịch · Quản lý rủi ro và xác định quy mô vị thế · Tâm lý giao dịch: tuân thủ kế hoạch khi có áp lực · Thuật ngữ giao dịch cổ phiếu: 66 khái niệm
Khám phá phiên bản tiếng Việt
Trade Stocks Like A.I. trình bày các khái niệm này qua ví dụ biểu đồ, quy tắc và tình huống giao dịch thực tế.
Xem sách bằng tiếng Việt