ابدأ بالقيود الواقعية
حدد رأس المال المتاح والوقت الذي تستطيع تخصيصه وحدود الخسارة. اختر سوقًا وإطارًا زمنيًا تستطيع متابعتهما باستمرار. يجب أن يناسب النظام حياتك وقدرتك على تحمل المخاطر، لا أن يعتمد على مراقبة مستمرة لا يمكنك توفيرها.
افصل الإعداد عن إشارة الدخول
الإعداد هو السياق المطلوب، مثل اتجاه صاعد وتراجع نحو الدعم. أما الإشارة فهي الحدث المحدد الذي يسمح بالدخول. اكتب شروطًا قابلة للملاحظة بدل عبارات غامضة مثل «السهم يبدو قويًا».
حدد الخروج والمخاطرة أولًا
اكتب مستوى بطلان الفكرة ونوع الأمر وقاعدة جني الربح أو تتبع الاتجاه. احسب عدد الأسهم بناءً على المسافة إلى الوقف والمبلغ المسموح بخسارته. ضع حدًا لإجمالي مخاطر المراكز المفتوحة وللتعرض للأسهم المترابطة.
اختبار تاريخي واقعي
استخدم بيانات كانت متاحة فعلًا وقت القرار، وأدرج الأسهم المشطوبة عند الحاجة لتجنب تحيز البقاء. احتسب الرسوم والفروق والانزلاق. خصص جزءًا مستقلًا من البيانات للتحقق بدل تعديل القواعد باستمرار حتى تبدو النتائج مثالية.
قيّم التوقع والتراجع
لا تكفي نسبة الصفقات الرابحة. قارن متوسط الربح بمتوسط الخسارة، وادرس التراجع وسلاسل الخسائر وعدد الصفقات. التوقع الحسابي يساوي احتمال الربح مضروبًا في متوسطه ناقص احتمال الخسارة مضروبًا في متوسطها.
انتقل تدريجيًا إلى التنفيذ
ابدأ بمحاكاة أو حجم صغير، وقارن التنفيذ الفعلي بالافتراضات. سجّل الانحرافات وراجعها دوريًا. لا تغيّر النظام بعد كل خسارة؛ عدّله بناءً على بيانات كافية واختبر النسخة الجديدة بصورة منفصلة.
تابع القراءة
أدلة تداول الأسهم · إدارة المخاطر وتحديد حجم المركز · معجم مصطلحات تداول الأسهم
توسّع مع الطبعة العربية
يشرح كتاب Trade Stocks Like A.I. هذه المفاهيم من خلال أمثلة ورسوم وقواعد تداول عملية.
اطّلع على الكتاب بالعربية