De la întreaga piață la o listă scurtă
Un screener reduce mii de acțiuni la un grup care merită analizat. Începe cu instrumentele pe care le înțelegi și le poți tranzacționa. Aplică filtrele în aceeași ordine și verifică apoi graficele. Trecerea unui filtru nu este un semnal de cumpărare: selecția și intrarea sunt etape diferite.
Lichiditatea și costurile
Urmărește atât volumul mediu, cât și valoarea tranzacționată, calculată aproximativ ca preț înmulțit cu volum. Ordinul tău trebuie să fie mic față de lichiditatea disponibilă. Spreadul și derapajul pot consuma avantajul unei strategii. Stabilește praguri compatibile cu piața și mărimea contului, nu un număr universal.
Volatilitatea potrivită strategiei
ATR exprimat ca procent din preț ajută la compararea acțiunilor cu prețuri diferite. Ai nevoie de mișcare suficientă pentru perioada de deținere, dar volatilitatea mai mare cere de obicei un stop mai larg. La același buget de risc, un stop mai larg implică o poziție mai mică.
Tendința și forța relativă
Compară performanța cu un indice și cu acțiunile din același sector, pe perioade identice. Randamentele pe trei, șase și douăsprezece luni oferă contexte diferite. O regulă poate cere preț peste o medie pe termen lung în creștere, dar forța istorică nu garantează continuarea și nu înlocuiește condiția de intrare.
Concentrarea și calendarul evenimentelor
Verifică dacă lista este dominată de un singur sector și consultă datele raportărilor financiare. Un gap poate depăși pierderea planificată. Produsele cu levier sau inverse au mecanisme diferite de acțiunile obișnuite și trebuie evaluate separat. Nu trata toate rezultatele filtrului drept expuneri independente.
De la candidat la plan
Pentru fiecare candidat scrie declanșatorul intrării, nivelul de invalidare, regula de ieșire și cantitatea calculată prin risc. Dacă raportul dintre potențial și risc nu este potrivit sau costurile sunt prea mari, treci mai departe. O listă bună îți reduce tentația de a urmări impulsiv o acțiune care tocmai a crescut.
O rutină repetabilă
Actualizează universul periodic, verifică graficele și păstrează o listă scurtă de urmărire. Înainte de ședință confirmă doar dacă apar condițiile deja definite. Notează deciziile în jurnal și evaluează filtrele pe rezultate, evitând optimizarea excesivă pe câteva exemple din trecut.
Continuă lectura
Toate ghidurile · Gestionarea riscului · Sistemul de tranzacționare · Glosar
Aprofundează cu ediția în română
Cartea Trade Stocks Like A.I. dezvoltă aceste concepte prin exemple, grafice și reguli de tranzacționare.
Vezi cartea în română